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E总管

【E总管】是一款以跨境法律、税务、金融及非金融产品等专业知识为基础,导入系统选项,让理财师在面对客户时,可以轻松录入客户的资料及精准定位需求,直接提出完整理财规划的智能系统。理财师不仅减轻了挂靠机构负担的佣金成本及指标压力,同时完全掌控住自有客源。

【E总管】是一款以跨境法律、税务、金融及非金融产品等专业知识为基础,导入系统选项,让理财师在面对客户时,可以轻松录入客户的资料及精准定位需求,直接提出完整理财规划的智能系统。理财师不仅减轻了挂靠机构负担的佣金成本及指标压力,同时完全掌控住自有客源。

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by Stone Currency Management Limited
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What is it about?

【E总管】是一款以跨境法律、税务、金融及非金融产品等专业知识为基础,导入系统选项,让理财师在面对客户时,可以轻松录入客户的资料及精准定位需求,直接提出完整理财规划的智能系统。理财师不仅减轻了挂靠机构负担的佣金成本及指标压力,同时完全掌控住自有客源。

E总管

App Details

Version
1.1.33
Rating
NA
Size
36Mb
Genre
Utilities
Last updated
December 22, 2017
Release date
July 5, 2017
More info

App Store Description

【E总管】是一款以跨境法律、税务、金融及非金融产品等专业知识为基础,导入系统选项,让理财师在面对客户时,可以轻松录入客户的资料及精准定位需求,直接提出完整理财规划的智能系统。理财师不仅减轻了挂靠机构负担的佣金成本及指标压力,同时完全掌控住自有客源。
-------专业-------
理财规划是以行业专家深厚的专业知识与丰富的行业经验为基础,通过严密的逻辑判断了解客户的需求并给出最终的合理建议。
-------全面-------
【E总管】囊括了包括金融投资、国籍规划、海外房产、离岸信托、税务规划、财富健康诊断、离岸保险等板块,全面覆盖客户的实际需求。
-------精准-------
【E总管】通过收集简单的客户数据便可精准定位客户实际需求,给出满足现有数据下的最专业的理财规划建议。
-------便捷-------
理财师在面对客户的急切需求时只需轻触屏幕,便可轻松获得专业建议,减少大量的线下资料搜索与更新所花费的时间。
-------互动-------
新闻与数据模块归整了大量金融数据与行业分析,让理财师不必再耗费心神搜索。论坛模块让理财师能交流互动,相互促进。

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