保險專家-業務版

保險專家是一款整合最新資訊應用與傳統組織的應用程式

保險專家系統結合了業務版本強大切實的客戶管理、經營工具
搭配客戶端實用的保單管理系統、保險規劃分析、保險知識
緊密結合您和客戶的信賴關係


◎個人頁面◎


●專家介紹：
將您的服務資歷 自動轉化為個人頁面
客戶及他們的的親朋好友 有保險相關的一切需求 您就在他們的第一位

●專屬資訊：
新商品推薦、健康知識、財經動態，甚至是自己商業客戶的優惠訊息，
都能夠及時分享給所有客戶。加強與客戶間的互動交流。

●保險百科：
關於保險的專有名詞用語，保險專家用簡單易懂的方式，告訴您的客戶。

●理賠幫手：
發生事故是該怎麼處理？ 醫療理賠時要準備哪些文件？
理賠幫手就在客戶的身邊，一鍵將所需建立在手機待辦事項。
申請理賠再也不是業務及客戶的麻煩事！

●即時通訊：
有什麼商品的問題APP解決不了，客戶找的第一個就是您！

●電話聯絡：
傳統的電話聯絡是最方便的 —「Hello，我的專屬專家，最近想做些規劃和投資，下午有空嗎？ 見面喝個咖啡吧！」

◎客戶管理系統◎

客戶資料管理再也不困難，客戶的一切保險相關資料，保險專家為您量身打造：除了基本資料以外，客戶的保單，年保費、職業分類等保險專屬重要資訊，一應俱全。精準的客戶群組，讓您在做業務推廣時最迅速命中目標。

客戶資料快捷搜尋，並可依照最近常聯絡、年繳保費、建立日期等不同方式做排序。業務策略規劃更準確迅速。

◎業務幫手◎

●客戶地圖

「順利成交，下午還有時間，該去哪呢？」

等等！附近還有客戶嗎？有空就撥通電話順道拜訪吧！
客戶地圖，結合GPS定位，客戶資料，附近有哪些客戶再也不會一時忘記。
有效規劃拜訪是您業務的最好幫手

●客戶生日

這個屬於客戶的重要日子，一目瞭然，該撥通電話？發個簡訊？登門拜訪？
該做的事情，保險專家一次搞定！

●簡訊群發

重要節日的問候，再也不是麻煩事。
選好簡訊內容，保險專家會自動幫您設定好客戶的稱呼。
並可在發出前個別看過，任意針對單一客戶修改內容。

保險專家並提供內建範本，使用就是這麼簡單，
三兩下就在您手上搞定過去昂貴麻煩，又容易出錯的節日簡訊群發。

◎最嚴密的資訊安全◎

您的客戶就是您的客戶，保險專家不會搜集或經手分析
任何一筆您的客戶資料。所有的資訊就只在您的手機，
我們也提供資料備份功能 — 在您自己的 iCloud、蘋果帳戶
不是保險專家的，也不是保險公司的。是屬於您的！



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