泰诚财富销售管理工具

泰诚财富，金融管理专家
[平台背景]
泰诚财富手机APP是泰诚财富基金销售（大连）有限公司打造的内部控制管理软件，证监会官方正式授权的第三方基金销售机构。始终如一地为公司员工及管理人员提供严密的风控环境、简约的管理模式、规范的展业流程、云服务等一站式服务。随时随地，方便快捷。
[核心特色]
展业规范：线下销售流程固化至手机终端，循序渐进；
严格风控：系统加密，严格保障用户个人信息安全；
信息透明：实时查看产品，快速了解活动；
业绩管理：数据实时更新，管理者掌握第一手资料；
行为管理：掌控员工行为，考核KPI指标。
[主要功能]
1、产品：了解热卖产品，查看产品资料；
2、发现：快速了解公司及近期活动，学习专业知识；
3、交易流程：上传交易信息及资料，步骤规范；
4、订单管理：查看订单进度，明确过往业绩；
5、工作台：查看业绩，个人行为管理；
6、客户：完善客户资料，维护客户信息；
7、日程：了解交流进度，规划未来行程。