保颐保易-保险师展业签单工具

加速客户经营，保险师代理人签单提升30%的理单签单神器来了！

还在用本子记录、EXCEL整理客户资料吗？
想要告别：“盲、茫、忙”签单没起色的状态吗？
想要成为：人脉多多、客户成堆的客户经营高手吗？

人脉即金脉，每一个保险师代理人都需要一份客户经营的“作战地图”，准确掌握客户情况，实施精准营销，才能让业绩增长事半功倍！

保易，让保险销售更容易！是保险师代理人展业最强大脑，理单签单神器。


1、信息安全

个人账号，随时随地使用，云端存储不用担心客户资料丢失，客户资源成为个人终身财富。

专门服务保险代理人，免费试用付费使用，没有其他盈利模式，接受全国800万保险师代理人监督。

独有“离线无忧版帐户”，离线使用，没法上传任何客户资料，不用担心资料安全。

“可信云存储安全高级版帐户”除账户验证信息外，不主动上传客户资料，资料云端存储备份全手动。

所有客户资料加密存储，使用需要双重解密认证。

保颐保易需要调用大部分的手机权限，权限调用用于提高效率的场景智能功能，没有其他用途。

2、理单神器

保易是基于手机通讯录、整合名片扫描的客户资源管理工具，理单神器！

独有客户管家功能帮助分析、评估客户价值、客户关系和客户状态，多维度高效分析整理客户名单。

客户有效分类，客户经营情况(自定义分组标签、客户价值、客户关系、客户状态分布)一目了然；

3、强大的客户资料整理功能
保易一站式T型客户资料中心包括客户详细资料和通讯、工作、笔记等往来互动信息。
客户资料模块预制包括基本信息、个人信息、家庭资产、教育背景、社会关系、工作经历、生活方式、客户与你、附加图片九大模块164条资料信息，点击标签选择录入客户信息，方便高效系统收集、整理、保存客户资料，帮助快速了解客户、熟悉客户、分析客户、选择客户、发展客户。

保易按照时间顺序记录包括通话、短信、工作、笔记等保险客户互动往来的旅程信息。

保险师代理人可以随时随地一站式查询整理保险客户信息，保险客户画像与服务过程一目了然，保险客户信息清清楚楚，服务与销售自然有的放矢；

4、智能工作平台

智能工作中心包括周工作日历、待办任务、分类跟进提醒，让保险师代理人的展业工作安排井井有条！

“GTD”无压力工作管理法打通信息流与工作流，从信息收取、组织、整理、回顾、执行一站安排无障碍；

“下一步”快捷功能整合任务、日程、服务三大工作类型高效安排日常工作；

具有生日、纪念日、通话记录、短信、日程、任务、服务、笔记、收款、售后服务等10种智能提醒功能，让保险师代理人朋友的保险客户服务有条不紊，工作安排井井有条，展业轻松高效；

5、AI智能记录等场景智能功能

保易丰富的AI智能技术应用与保险销售场景结合，形成独特的保险展业场景智能功能，帮助保险师代理人实现信息记录智能化，无需文字录入，信息记录方便快捷。

保易提供诸如自动通信记录、通话笔记弹窗、名片扫描、一键快捷录音笔记、语音转译文本、通话名片信息弹窗、图片整理等等快捷方便的信息随手记录功能。

记录信息直接关联保险客户，存档检索快捷容易；

保易，让保险师代理人的客户信息收集、整理、查询轻松方便，保险客户分析、分类管理简单清晰，展业工作安排井井有条，客户经营签单推动过程清清楚楚，明明白白！

保易与传统的代理人工具如保险师、聚米保险，保险岛，保宝网，零零网，i云保，快保，掌中保，保险大咖，向日葵保险，保单管家，保险神器，保险助手，随身保典，保险家，小智保险等等非常不同，保易帮助保险师代理人解决保险销售过程中最为关键的保险客户经营问题，将展业过程流程化智能化，帮助保险师代理人有效推动签单过程，签单自然水到渠成。

统计表明，坚持使用21天，保易每天帮你节约85分钟！更重要的是展业和客户服务有条不紊，客户经营精准高效，签单加速，业绩自然水涨船高，长期使用，签单转化率提升30%，新人养成时间缩短半年！