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终极理财师

终极理财师是第一创业证券为证券经纪人、客户经理、投资顾问等营销人员精心打造的开放式综合服务平台,致力于为广大证券从业人员提供移动展业、客户开发、佣金管理、培训学习等综合性营销展业支持,是证券经纪人、投资顾问、理财师等营销精英实现职业发展理想的广阔舞台。

终极理财师是第一创业证券为证券经纪人、客户经理、投资顾问等营销人员精心打造的开放式综合服务平台,致力于为广大证券从业人员提供移动展业、客户开发、佣金管理、培训学习等综合性营销展业支持,是证券经纪人、投资顾问、理财师等营销精英实现职业发展理想的广阔舞台。

终极理财师

by 第一创业证券
终极理财师
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终极理财师

What is it about?

终极理财师是第一创业证券为证券经纪人、客户经理、投资顾问等营销人员精心打造的开放式综合服务平台,致力于为广大证券从业人员提供移动展业、客户开发、佣金管理、培训学习等综合性营销展业支持,是证券经纪人、投资顾问、理财师等营销精英实现职业发展理想的广阔舞台。

终极理财师

App Details

Version
7.1.3
Rating
NA
Size
69Mb
Genre
Business Productivity
Last updated
June 21, 2024
Release date
May 13, 2016
More info

App Screenshots

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App Store Description

终极理财师是第一创业证券为证券经纪人、客户经理、投资顾问等营销人员精心打造的开放式综合服务平台,致力于为广大证券从业人员提供移动展业、客户开发、佣金管理、培训学习等综合性营销展业支持,是证券经纪人、投资顾问、理财师等营销精英实现职业发展理想的广阔舞台。

一、免费全真试题,助力从业考试
海量证券从业资格考试全真试题,免费学习证券从业资格考试知识,助您高效备考证券经纪人、投资顾问等从业资格考试。

二、一键申请签约,专人跟进服务
证券经纪人、客户经理、投资顾问等从业人员可通过终极理财师APP线上申请签约,全国各地分支机构线下专人跟进办理入职流程。

三、佣金收入清晰,薪酬“日清日结”
薪酬计算方式公开透明,佣金收入一目了然,签约证券经纪人、投顾等证券从业人员可清晰查看日、周、月佣金收入明细,佣金可提取到绑定银行卡,支持劳务报酬“日清日结”。

四、前沿金融科技,智能精准获客
采用先进的人工智能和大数据技术,智能挖掘客户价值,自动化扫描社交分享内容点击数据,深度挖掘微信好友潜在需求,助力精准营销。为证券经纪人、投资顾问等营销人员自动生成个性化专属二维码名片,一键推送个人名片,与客户建立精准的一对一服务关系。

五、一键导入客户,自动动态跟踪
一键导入通讯录好友到潜在客户列表,全面支持证券经纪人、投资顾问等对客户进行分类及动态管理。客户信息全景视图,自动跟踪客户生日、账户动态等,关键时刻不再错过。

六、免费学习培训,职业发展广阔
上市券商大平台,为证券经纪人、投资顾问等提供多种职业发展路径,免费提供海量行业资讯、业务知识、合规信息,全方位培训助力证券经纪人、客户经理、投资顾问等综合能力提升。

[温馨提示]
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终极理财师联系方式:
客服微信号:18598265946
理财师QQ群:293724727
理财师邮箱:zjbroker@fcsc.com

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