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華佗祕書

【客戶關懷】

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華佗祕書

by SoftBi
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What is it about?

【客戶關懷】

華佗祕書

App Details

Version
1.0.4
Rating
(1)
Size
2Mb
Genre
商業
Last updated
May 10, 2022
Release date
May 6, 2022
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App Screenshots

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App Store Description

【客戶關懷】
列出下列四項近期該互動之客戶名單:
1. 生日名單。
2. 壽險繳費名單。
3. 產險到期名單。
4. 信用卡到期名單。
點選LINE圖示即可透過QRCode或複製邀請連結方式,邀請保戶加入華佗祕書LINE官方機器人為好友。


【快速查詢】
使用關鍵字即可查詢客戶資料和保單資料,並可對進行編輯及刪除,保單資訊提供商品百科資料(條款、規則)瀏覽。


【新增資料】
新增保單資料或客戶資料。
[新增保單資料]:輸入簡易資料,快速新增保單資訊。
[新增客戶資料]:輸入簡易資料,快速新增客戶資訊。


【擷取資料】
擷取現場拍攝之照片或上傳行動裝置現有圖片,辨識其名片資料和保單資料,並可進行編輯及刪除。


【系統設定】
[基本資料]:修正業務專員基本資料,登出功能於此頁。
[訊息設定]:編輯發送給保訊息內容;也可查詢已發送的訊息紀錄。
[問題反應]:有任何使用上的問題與建議,可透過此功能回饋給我們,我們將盡快回覆。

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