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【客戶關懷】
華佗祕書
by SoftBi
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【客戶關懷】
列出下列四項近期該互動之客戶名單:
1. 生日名單。
2. 壽險繳費名單。
3. 產險到期名單。
4. 信用卡到期名單。
點選LINE圖示即可透過QRCode或複製邀請連結方式,邀請保戶加入華佗祕書LINE官方機器人為好友。
【快速查詢】
使用關鍵字即可查詢客戶資料和保單資料,並可對進行編輯及刪除,保單資訊提供商品百科資料(條款、規則)瀏覽。
【新增資料】
新增保單資料或客戶資料。
[新增保單資料]:輸入簡易資料,快速新增保單資訊。
[新增客戶資料]:輸入簡易資料,快速新增客戶資訊。
【擷取資料】
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[訊息設定]:編輯發送給保訊息內容;也可查詢已發送的訊息紀錄。
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