FINVISORY

FINVISORY ist der schnelle und einfache mobile Zugang zur FinanceCloud für Kunden von René Harders. Der Zugang bietet einen Überblick über konsolidierte Kundendepots inkl. aller Fondsanteile, Beteiligungen und Bankkonten.
Die Zugangsüberprüfung erfolgt über Ihre bisherigen Zugangsdaten. Ihre persönliche Nutzerkennung und das Passwort erhalten Sie von Ihrem Berater.


Funktionen:
- Konsolidierte Vermögensübersicht inkl. aller Fondsanteile, Versicherungen, Beteiligungen und Bankkonten
- Chatfunktion (Ticketsystem)
- Abfrage des aktuellen Depotbestandes
- Factsheets zu den einzelnen Fonds inklusive Wertentwicklung, Rendite-Risiko, Kennzahlen, Gewinn&Verlust, Vermögensaufteilung
- Überblick über bisherige Transaktionen
- Anzeige der Wertentwicklung Ihrer Depots
- Anzeige der Zusammensetzung Ihres Depot
- Aktueller Marktbericht
- Realisierte Gewinne und Jahresperformance
- Übersicht über Spar- und Entnahmepläne
- Einreichung von Orderaufträgen direkt über die App, Bestätigung per Kennwort oder digitaler Unterschrift
- Wertpapierorder direkt in der App erfassbar
- Vertragsdokumente digital unterschreiben
- allgemeine Wertpapierinfo
- Beratungsgespräche direkt per App mit Sprach- und Videochat