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AETC PRO

Une gestion client simplifiée: Notre solution digitale permet de regrouper les informations patrimoniales et personnelles de votre client et d’automatiser la génération des documents précontractuels (DER, KYC, Lettre de mission …)

Une gestion client simplifiée: Notre solution digitale permet de regrouper les informations patrimoniales et personnelles de votre client et d’automatiser la génération des documents précontractuels (DER, KYC, Lettre de mission …)

AETC PRO

by C4a
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What is it about?

Une gestion client simplifiée: Notre solution digitale permet de regrouper les informations patrimoniales et personnelles de votre client et d’automatiser la génération des documents précontractuels (DER, KYC, Lettre de mission …).

AETC PRO

App Details

Version
1.1
Rating
NA
Size
26Mb
Genre
Business Productivity
Last updated
February 12, 2019
Release date
January 23, 2019
More info

App Store Description

Une gestion client simplifiée: Notre solution digitale permet de regrouper les informations patrimoniales et personnelles de votre client et d’automatiser la génération des documents précontractuels (DER, KYC, Lettre de mission …).
* Mise en conformité du cabinet.
* Génération automatique des documents.
Sélectionnez nos modèles d'allocations ... ou créez les vôtres: Des indicateurs financiers et patrimoniaux, ainsi que des modèles d’allocations en fonction du profil de risque lié à l’investissement de vos clients sont mis à disposition.
* Profilage de risque.
* Aide à l’allocation d’actifs.
* Tests d’adéquation.
Façonnez l'interactivité avec vos clients: Notre solution consiste à fournir une réponse aux contraintes règlementaires (DDA/RGPD) au travers d’une interface dédié au client final dans laquelle il pourra échanger documents et informations avec son conseiller.
* Digitalisation des échanges.
* Archivage et sécurisation des données.
* Signature électronique.

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