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Une gestion client simplifiée: Notre solution digitale permet de regrouper les informations patrimoniales et personnelles de votre client et d’automatiser la génération des documents précontractuels (DER, KYC, Lettre de mission …)

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by C4a
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What is it about?

Une gestion client simplifiée: Notre solution digitale permet de regrouper les informations patrimoniales et personnelles de votre client et d’automatiser la génération des documents précontractuels (DER, KYC, Lettre de mission …).

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App Details

Version
1.1
Rating
NA
Size
26Mb
Genre
Business Productivity
Last updated
February 16, 2019
Release date
February 14, 2019
More info

App Store Description

Une gestion client simplifiée: Notre solution digitale permet de regrouper les informations patrimoniales et personnelles de votre client et d’automatiser la génération des documents précontractuels (DER, KYC, Lettre de mission …).
* Mise en conformité du cabinet.
* Génération automatique des documents.
Sélectionnez nos modèles d'allocations ... ou créez les vôtres: Des indicateurs financiers et patrimoniaux, ainsi que des modèles d’allocations en fonction du profil de risque lié à l’investissement de vos clients sont mis à disposition.
* Profilage de risque.
* Aide à l’allocation d’actifs.
* Tests d’adéquation.
Façonnez l'interactivité avec vos clients: Notre solution consiste à fournir une réponse aux contraintes règlementaires (DDA/RGPD) au travers d’une interface dédié au client final dans laquelle il pourra échanger documents et informations avec son conseiller.
* Digitalisation des échanges.
* Archivage et sécurisation des données.
* Signature électronique.

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